◎2012年

n 2012年2月  诚拙研究院与思齐工作室达成战略合作协议，携手开展前瞻性实战性业务研发，探索和开创国内商业银行对公咨询新领域

n 2012年10月 携手完成某城商行对公产品经理辅导项目，受到培训单位领导高度评价，称该项目是该行“有史以来最接地气、效果最好、对业务帮助最大”的培训咨询项目

◎2013年

n 2013年1月  诚拙研究院与思齐工作室合并成立“上海诚拙金融信息服务有限公司”

n 2013年6月  完成某上市银行总行“商业银行对公业务转型方向与路径选择”课题

n 2013年12月 完成某农商行“对公存款营销能力提升”咨询项目（营销技术输出）并获得圆满成功，实现增存15亿元。后陆续承接数个项目均获得良好效果

◎2014年

n 2014年2月  公司客户服务中心成立，同步推出全国免费服务热线（4008-21-3366）

n 2014年3月  完成某股份制银行省级分行中级客户经理辅导项目

n 2014年5月  某农商行“对公存款营销能力提升”项目签约，预计为期两年，量化目标为两年内实现新产品新模式增存10亿元，新业务贡献率达到30-50%

n 2014年5-6月 完成某上市银行全国公司业务总监轮训项目

n 2014年7月   完成年度重点项目《“1+8”市场营销新技术》系列版权课程研发 

n 2014年8月   公司搬迁至上海市杨浦区国康路98号同济大学科技园办公

n 2014年10-11月 完成某上市银行对公条线高管“领航”、“船长”项目

n 2014年11月 完成某上市银行“同业合作高端论坛”项目

n 2014年12月 完成某上市银行“高级客户经理综合素质提升”项目

n 2014年12月 公司官方网站（www.shczjr.com）和手机网站改版上线

n 2014年12月 启动知识产权保护工程。国家工商总局已正式受理公司“诚拙金融”商标注册及名称保护申请，预计2015年一季度可获得批准，商标保护期十年