◎2010年
n 2010年3月 北京思齐金融培训工作室成立
◎2011年
n 2011年2月 上海诚拙金融创新研究院成立
◎2013年
n 2013年1月 诚拙研究院与思齐工作室合并成立“上海诚拙金融信息服务有限公司”
n 2013年12月 完成某农商行“对公存款营销能力提升”咨询项目，增存15亿元
◎2014年
n 2014年6月 完成某上市银行全国公司业务总监轮训项目
n 2014年7月 完成年度重点项目《“1+8”市场营销新技术》系列版权课程研发
n 2014年8月 公司搬迁至上海市杨浦区国康路98号同济大学科技园新址
n 2014年10月 完成某上市银行对公条线高管“领航”、“船长”项目
n 2014年12月 公司官方网站（www.shczjr.com）和手机网站改版上线
