上海诚拙金融信息服务有限公司系在原上海诚拙金融创新研究院、北京思齐金融培训工作室基础上组建的规范化合伙制企业，目前已拥有20位专家合伙人（自有师资），500多位合作专家，储备师资达2000余人。公司基本定位为“实战派银行业务专家”，发展愿景为“成为最受尊敬的专业咨询与教育机构”。
诚拙金融核心团队均为著名中外资银行高管和顶级业务专家，故能够深刻洞察行业发展趋势，准确把握客户实质需求，从而建立自己独特的服务优势。公司总部位于上海市国康路98号上海国际设计中心东楼7层（同济大学科技园内），毗邻复旦、同济、上财等著名高校，人文气息浓厚，地理位置优越。合伙人办公室分布于香港、北京、上海、深圳、杭州、武汉、合肥多地，并在深圳前海设有科技子公司-深圳子思金融信息服务有限公司，在西安、合肥设有研发中心。
公司秉承“诚意正心，抱朴守拙”价值观，以“专业赢得尊重，实战创造价值”为行动纲领，已发展成为以“实战”为鲜明特色的，具有较高美誉度的金融咨询与教育机构。公司对外公开承诺90%服务满意率，坚持“先服务，后收费；不满意，不收费”，彻底解决客户后顾之忧。公司主营业务板块包括：
Ø教育：专注业务能力培训辅导，成为银行专业人才培养专家
Ø咨询：担纲银行企业金融顾问，实实在在帮助客户提升绩效
Ø科技：金融创新引领科技创新，促进金融实业科技相互融合
