建业地产用物业费ABS顺利融资9亿元：资产证券化真的离我们并不远！

4月13日，“招商创融-建业物业资产支持专项计划“成功设立，并于近日在上海证券交易所挂牌。该产品由中原银行主导统筹，包括招商资管等在内的6家金融机构和中介机构为此项目提供金融服务。是河南省首单房地产行业的资产证券化产品，也是全国城商行牵头承做的首单企业资产证券化产品。

 本期产品以建业物业持有的物业服务费债权为基础资产，发行总规模为9亿元，存续最长期限5年，评级为AA+，1-5年期发行利率分别为5.0%、5.1%、5.3%、5.6%、5.9%，是企业近几年来直接融资成本之最低，也是截至目前全国民营企业（包括AAA评级）中发行利率最低的物业费收费权资产证劵化产品。

该资产支持专项计划的成功发行，是全国城商行参与物业费资产证券化的首例，在银行业开创了此类业务的先河。随着资产证券化业务发展日趋常态化，资产证券化产品的基础资产类型更加丰富，资产证券化将成为包括银行、券商在内的各类金融机构逐鹿的重要领域，成为新的金融热点和企业新的融资渠道。当然，也是资产荒背景下，中小银行的重要投资标的之一。

为帮助广大中小银行、金融机构进一步把握投贷联动、资产证券化等最新金融创新热点，提升资产荒背景下的资金收益和大对公创新能力，诚拙金融联手中国证监会下属中证机构间报价系统股份有限公司（简称“机构间市场”）共同推出精品公开课：第十二届机构间市场私募论坛暨诚拙第九届金融创新论坛，主题确定为《百川到海，万流归宗：投贷联动/交易银行/非标/互联网＋对公／资产证券化等创新热点解读与银行对公综合创新策略》。 多位实战派金融专家联袂主讲，精彩，不容错过！

【会议时间】2016年4月23-24日（周六、日）

【会议地点】北京市西城区广安门内大街217号 贵都大酒店

              （近北京南站、天安门、金融街） 

【内容提要】

 □ 对公发展趋势与综合创新策略综述 

 □ 投贷联动主要模式与最新案例分享

 □ 交易银行主要模式与最新案例分享

 □ 私募基金主要模式与最新案例分享

 □ 非标投资基本策略与最新案例分享

 □ 机构间市场（INTEROTC）机会挖掘

 □ 互联网+对公与大对公综合创新策略

 □资产证券化常见模式与实战案例分享

【课程特点】高屋建瓴，权威实战；兼容并蓄，蔚为大观

【师资团队】本次论坛由著名实战派对公业务专家王老师（多次应邀为交行、招行、中信、兴业、民生等上市银行总行授课）、某著名券商固定收益部总监李老师以及机构间市场资深专家联袂主讲。 

【质量承诺】不满意无条件退款！

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