某上市银行 《2019零售业务咨询项目合作方案》

项目阶段

实施方式

实施内容

参与对象

时间

调研阶段

成立小组

成立以分支行主要负责人为持续营销小组。建立协同营销、管理工作机制

领导小组

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提供资料

目标任务及目前任务的完成情况

提供支持

项目前

两周

客户构成表：代发工资客户数、征迁代发客户数、理财客户数和结构（分产品）、客户产品持有数、上市公司的员工持股计划数、有授信的房地产客户数等等。

座谈、走访

诚拙公司与支行全员座谈、员工交流、当地走访了解情况

座谈交流会

1-2天

启动会及现场培训

启动会

项目启动会，行内业务条线、支行主管以上均需参加

支行行长、零售主管、运营树冠

0.5天

方案制作

零售业务发展规划

老师+咨询师

一周

项目培训

支行行长培训

支行行长、支行副行长

0.5天

零售主管培训

零售主管

0.5天

分行零售业务部交流、培训

零售业务部及部分支行零售骨干

0.5天

活动策划

方案制作

制定基础活动方案

需现场沟通或电话会议

一周

方案完善

项目小组结合当地市场情况对支行活动策划方案做出点评，并针对性的完善。

具体方案包括：1、拆迁揽存营销方案。2、2019年基础客户专项营销活动方案。3、2019年个人金融资产专项营销活动方案。4、2019年个人贷款与信用卡分期活动方案。5、支行绩效与费用考核方案。以上方案须经分行审议通过后实施。

全员

活动实施

方案宣讲

方案宣讲

支行全员及分支行领导小组

0.5天

网点整改

根据实际情况对网点的布局、硬件、软件进行整改，对员工的行为进行规范。

全员

1月左右

方案实施

全程参与，及时调整

全员

进度管理

项目进度管理

公司及行内

3-6个月

现场辅导

每月到现场收集问题、解决问题

增值服务

非现场辅导

每月一次微信群集中辅导

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日常答疑

微信群、电话、诚拙云平台

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公开课名额

支行赠送2个免费公开课名额

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备注：1、双方应对相互提供的项目资料保密

      2、项目实施期间，具体实施方案可根据行内实际业务情况调整，不断优化。